ご相談の流れ FLOW

ご相談予約

全国どこでもオンラインにて無料相談を承ります。まずはお電話、メールフォーム、LINEのいずれかよりご予約ください。また、ご相談は何度でも無料です。

ご面談・ヒアリング

プロのファイナンシャルプランナーがお客さまの状況をヒアリングし、保険・教育・家計・住宅など、幅広いお金の相談に対応します。

ファイナンシャルプランナーとのご面談

面談では、まず現在の家計の状況や不安な点をじっくりお伺いします。
無理のない家計改善を最優先に、解決策の選択肢や課題を明確にするための丁寧なヒアリングを行います。
質問やご不安があればどんなことでもお気軽にお話しください。お金の名探偵は、お客様の気持ちに寄り添い、最適なプランを見つけます。

お持ちいただきたい資料

ご面談の際は、次のものをお持ちいただくと、スムーズにお話をお伺いできます。ご用意いただける範囲で構いません。

現在の収入と支出の金額がわかるもの ご契約中の商品の内容が把握できるもの

解決策のご提案

ヒアリングした内容をもとにお客さま一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策を提案します。業界の常識に囚われることなく、「適切な商品を適正な価格」で提供することで無理のない改善で最小支出・最大効果を目指します。

信頼のサポート

お金の名探偵では、提案後も安心して家計改善に取り組んでいただけるよう、定期的な見直しとサポートを行っています。状況や目標の変化に合わせたアドバイスや調整も可能です。長期的な信頼関係を大切に、いつでも相談できる頼れるパートナーとして、お客様の生活水準向上に向けて全力でサポートします。